通信一周谈:专题协商会强调“做强做优做大数字经济”运营商4月经营数据稳步

来源:东方财富   发布时间:2022-05-23 15:13:34   阅读量:4032  

开创新局面,深化5G建设,重塑产业格局:自2019年6月6日5G牌照发放以来,5G网络初步实现重点城市覆盖,5G用户数量快速增长国内设备商份额不断增加,上游布局加快网络升级背景下,工业数字化加速,催化网络安全需求增加元宇宙下游应用带动网络升级,大通信板块有望迎来业绩和估值的双升阶段

反转,5G配套需求向上,上游涨价压力减缓:以5G应用为牵引,相关配套需求稳步增长21年来,上游涨价,成本端压力放大,带动产能加快出清,强化领先地位PCB,光缆行业22年反转趋势有望出现军工行业景气度上升,通信终端产业链关键零部件被推入发展黄金期

核心:紫光股份,华工科技,沪电股份,天府通信,易联网络,广和通,龙光华芯,紫光国威等。

判断2022年通信行业处于破旧立新过程中,行业向上发展,头部企业处于估值历史底部。我们对行业的整体潜在机会持乐观态度:

1.云计算产业链需求景气——伴随着2022年全球数据中心资本支出的预期快速增长,以及国内运营商对网络云业务投入的不断加大,产业链重点公司有望持续受益,其中:1)设备端:重点关注紫光,星网锐捷,中兴通讯,迪普科技等,2)运营商:关注中国移动,中国电信,中国联通等3)上游核心器件:光器件——建议关注华工科技,天府通信,中基许闯等,重点研究光库技术,光通信技术等光纤——建议关注:中天科技,亨通光电,PCB—关注沪电,深南电路,艺声电子等

2.行业数字化持续加速——1)工业互联网:国内工业互联网天时,地利,人和,核心智能装备,工业互联网平台等将迎来快速发展的契机建议关注:中控科技,Optel等2)AIOT:AIOT行业需求持续高企,估值仍不高,头部势能较强建议重点关注:广和通,亿源通信,四方光电,中测导航,易联网络,关注:合尔泰,拓邦等3)先进激光制造长期趋势向好——建议重点关注:华南理工大学,长广华芯,光库科技,Jept,汉祖激光,锐科激光等

3.通信芯片的崛起,受益于国产化浪潮——最近几年来,通信芯片企业不断加大R&D投入,提高产品自主性,实现了关键领域的领先布局建议重点关注紫光国威,中瓷电子(氮化镓业务国内领先,成长空间广阔)等同时建议关注基带通信芯片,接入通信芯片,光芯片相关的国内公司

云动力,数字产业快速增长

一定要看正文后的信息披露和法律声明。

风险:市场系统性风险不期而至,中美科技摩擦事件。

合规提示:根据公司2021年年报,海通证券自行持有总股本1%以上。

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