万亿市场大消息!迎来北向ETF扩容“大礼包”

来源:中国网   发布时间:2023-07-10 10:03:47   阅读量:8688  

“ETF通”开通刚满一周年之际,又迎来北向ETF扩容“大礼包”。

早在去年7月4日,ETF互联互通正式启航,当时首批纳入“ETF通”的产品,包括北向83只和南向4只。之后经过3次扩容,“ETF通”产品数量已经突破百只。

刚刚,北向ETF又迎来今年第二次扩容,据港交所最新公告,2023年7月17日将会有34只ETF纳入陆股通,至此,“ETF通”的全部产品数量达到137只。

港交所数据显示,这34只“ETF通”的新成员包括科创50ETF等特色ETF。其中,上交所上市的有16只,分别为双创50ETF基金、上证50ETF易方达、中证1000ETF、房地产ETF、计算机ETF等;以及深交所上市的双创龙头ETF、成渝经济圈ETF、电力ETF、1000ETF等18只。

业内人士纷纷表示,“ETF通”目前已经平稳运作一年时间,无论南向还是北向交投活跃度持续提升,随着新的ETF纳入,将进一步活跃双向交投。“ETF通”的扩容,不仅丰富了投资者的布局工具,还可以提高两地ETF产品流动性,改善A股市场投资者结构,为中国经济转型升级带来更多长期资金,提升中国资本市场的国际地位。

34只ETF即将纳入“陆股通”名单

刚刚过完一周岁生日,ETF互联互通又迎来扩容“里程碑”。

近期,港交所发布了沪股通证券名单更改、深股通证券名单更改的公告,其中上交所上市的16只产品和深交所上市的18只产品均将纳入陆股通名单,届时,沪股通ETF总数量将达到76只,而深股通的数量也将达到55只。

此次扩容是ETF互联互通开通以来第4次扩容,也是继今年1月之后,陆股通名单第2次扩容。

具体来看,此次即将纳入陆股通的34只ETF不少为内地市场的特色ETF产品。特别值得一提的是,多只跟踪上证科创50指数的ETF此次首次纳入陆股通名单。

据悉,上证科创板50成份指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的 50只证券组成,反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。包括华夏、华泰柏瑞、易方达、工银瑞信、国联安在内5家基金公司旗下踪该指数的ETF均被纳入,嘉实基金旗下科创芯片ETF此次也新进陆股通名单,这也是首只进入陆股通的科创板行业ETF。

重要宽基指数中,除了科创50ETF之外,南方、广发、富国、易方达、华夏旗下5只跟踪中证1000指数的ETF也首次纳入。据了解,中证1000指数选取中证800指数样本以外的规模偏小且流动性好的1000只证券作为指数样本,与沪深300和中证500等指数形成互补。

此外,此次纳入陆股通的还包括了以下特色ETF品种,例如煤炭ETF、旅游ETF、成渝经济圈ETF、电力ETF、高端装备ETF、养殖ETF、游戏ETF、化工ETF等多个细分行业ETF均是陆股通中的“新面孔”。

从涉及基金公司来看,本次新纳入互联互通的34只ETF中,易方达、天弘基金管理有限公司最多,上述两家基金公司各有4只ETF纳入。此外,广发、国泰、华夏、南方各占据3席,富国、汇添富、嘉实各占据2席。

未来,待上述34只ETF正式纳入之后,纳入沪股通的ETF将达到131只,这131只ETF中,广发基金旗下有16只ETF入选,是入围产品最多的基金公司;华夏基金紧随其后,旗下共有15只ETF纳入;此外,易方达、国泰、南方、天弘基金也均有10只以上ETF进入陆股通名单。

ETF通成交金额不断增长

“南热北冷”

实际上,在2022年7月4日ETF通大门打开,不仅纳入产品不断丰富,交易热度与成交规模也逐步提升。

仅从7月短短5个交易日来看,ETF通的“南向”和“北向”的成交金额都较大。港交所数据显示,7月1日至7月7日,“陆股通”的成交金额合计达到20.95亿元人民币;“港股通”方面,7月以来成交金额为180.03亿港元。若从开通以来的整体数据看,“陆股通”合计成交额度达到507.68亿元人民币,而“港股通”更是达到3819.68亿港币。

数据还显示,自“ETF通”开通以来看,“南向”和“北向”整体成交都出现较大的增长,整体来看,截至6月底,“陆股通”6月成交金额合计达到136.12亿元人民币,相比去年7月开通时增长了33.38%;“港股通”方面,6月末成交金额927.47亿港元,相比去年7月增幅达到20.50%。

从ETF通开通以来的数据看,南向ETF成交相对北向更为活跃,基本上每个月都是“南向”的成交额超过“北向”。

对此,多位业内人士认为,这一方面源于最近一年港股市场吸引了大量的抄底资金,另一方面港股本地ETF在交易时长上也比内地上市的港股通ETF更具吸引力。

“港股市场近年来跌幅较大,估值处于全球洼地,加上监管政策上的边际改善,吸引较多的抄底资金,南下资金保持明显的净流入态势,这个趋势在个股互联互通和ETF互联互通上是一致的。”另一位ETF基金经理预计,从更长远的趋势上看,南北向ETF的成交金额都有望逐步扩大。“未来随着越来越多的ETF标的纳入互联互通范围,可供南向及北向投资者选择的范围拓宽,预计整体互联互通机制的双向交投有望进一步活跃。”

此外,华泰柏瑞基金总经理助理、指数投资部总监柳军表示,从6月北向、南向ETF双双创下开通以来的最高单月成交额记录,一定程度上体现了优质交易标的扩容,极大提升了境内外投资者的投资热情,ETF纳入互联互通标的为跨境投资带来的新机遇正逐渐兑现。

更多产品被纳入

ETF通迎来快速发展

不少人士还预计,未来ETF通的范围会进一步扩大,推动这一业务进一步发展。

南方东英CEO丁晨建议,扩大ETF产品参与ETF互联互通的范围。“在ETF互联互通方面,目前南向产品数量从一开始的4只增加到6只,虽然数量上有所提高,但是相对进入ETF互联互通的门槛还是较高的。很多在香港上市的很受欢迎的ETF品种,并不能纳入ETF互联互通的。”她直言,期待ETF互联互通范围扩大,为境内外投资者提供更多的投资选择。

华夏基金数量投资部执行总经理徐猛表示,往未来看,ETF通的市场培育将进一步深化,纳入互联互通机制的ETF种类数量也将不断丰富,从而推动更多资金借道互联互通ETF布局A-H市场,并提升相关产品的交易活跃度。参考股票互联互通机制从2014年至今的发展,ETF通有望成为越来越重要的交投渠道。

“目前ETF通的交投活跃度、带来的增量资金虽然较开闸首月增长明显,但总量还不算高,未来随着投资者对这项工具不断熟悉,ETF通生态有望进一步发展壮大。”徐猛还表示,

“我们相信ETF通未来仍将持续扩容。”华泰柏瑞基金总经理助理、指数投资部总监柳军认为,无论是QFII还是陆股通开通以来,随着A股市场逐渐开放,海外资金配置A股的需求总体保持了向上态势。ETF互联互通也会经历类似的过程,特别是随着人民币国际化进程的持续深化,投资人民币资产的需求会越来越大,互联互通ETF是很好地吸纳和承载这部分需求的配置工具。更重要的是,ETF通能助于境外资金布局中国资产,提高对投资中国的信心。

此外,不仅是ETF通,未来或有更多产品纳入两地互联互通。日前证监会债券部主任周小舟7月6日在“民生、消费、产业REITs发展峰会”开幕式上致辞时表示,目前研究推动REITs市场与香港互联互通,提升对外开放水平,引入境外投资者,推动REITs市场平稳健康运行。

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