鼎科技昨日晚间公告，非公开发行a股股票申请获得中国证监会核准日前，中国证监会发行审核委员会审核了云顶科技股份有限公司非公开发行a股股票的申请根据会议审核结果，同意公司非公开发行a股股票的申请
本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还债务和补充流动资金本次非公开发行有助于改善公司资本结构，缓解公司偿债压力，解决公司业务扩张过程中的营运资金需求，提高公司的持续盈利能力，抗风险能力和综合竞争力，同时有助于增强公司控股权的稳定性，符合公司及全体股东的利益本次非公开发行完成后，公司仍将拥有完善的公司治理结构，保持人员，资产，财务，业务，机构等各方面的独立性和完整性
本次非公开发行的股票为在境内上市的人民币普通股每股面值为人民币1.00元本次非公开发行面向特定对象本次发行获得中国证监会核准后，公司将在中国证监会规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行
本次非公开发行对象为公司控股股东山能集团如国家法律法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按照新的规定进行调整非公开发行对象以现金方式认购公司非公开发行股票根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，山能集团属于公司的关联方，本次非公开发行构成关联交易
本次非公开发行的定价基准日为云鼎科技第十届董事会第二十三次会议决议公告日本次非公开发行的发行价格为5.66元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%
本次非公开发行股票数量不超过1.53亿股，不超过本次非公开发行前总股本的30%。
发行人本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让中国证监会或深圳证券交易所另有规定或要求的，从其规定或要求
本次非公开发行完成前尚未分配的累计未分配利润，在本次非公开发行完成后由全体股东按照本次非公开发行完成后的持股比例分享。
本次非公开发行股票将在深圳证券交易所上市本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效若公司已在有效期内取得中国证监会的核准文件，有效期自动顺延至本次非公开发行完成日
本次发行前，山能集团持有公司股份85，356，600股，为公司控股股东按照本次非公开发行1.53亿股的最高股数计算，本次非公开发行完成后，公司总股本达到6.64亿股山能集团直接持有公司股份2.39亿股，占上市公司总股本的35.93%本次非公开发行完成后，山能集团仍为上市公司的控股股东，公司控制权未发生变化
公司非公开发行相关事项已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过。公司本次非公开发行拟获得的审批程序包括但不限于:
1.国有资产监督管理部门或其授权单位有权批准本次非公开发行方案，
2.公司股东大会审议通过了本次非公开发行的相关事项，
3.中国证监会核准了本次非公开发行在获得中国证监会核准后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算公司深圳分公司申请股票发行，登记和上市
云鼎科技股份有限公司，中信建投证券股份有限公司关于云鼎科技发布的非公开发行股票申请文件的回复显示，中信建投证券股份有限公司为本次非公开发行股票的保荐机构，保荐代表人为卢星宇，王玉明。
