近三年亏超35%!民生加银基金柳世庆离职卸任5只产品新任基金经理过往业绩

来源:中国网   发布时间:2024-08-22 11:24:03   阅读量:7549  

8月21日,民生加银基金旗下5只产品发布基金经理变更公告,民生加银内需增长、民生加银城镇化、民生加银质量领先、民生加银价值发现一年持有、民生加银内核驱动基金经理柳世庆因个人原因离职,离任日期2024-08-21。

柳世庆投资经理年限8.06年,历任管理基金数21只,在任管理5只基金在管基金总规模32.19亿元。截止2024年8月20日,管理产品过往年化回报4.84%,跑赢同期沪深300指数表现;近三年管理产品总回报-35.56%,跑输同期沪深300指数表现。卸任后,旗下5只产品新任基金经理为王亮、尹涛、芮定坤、邓凯成,统计发现,四位基金经理过往业绩表现“参差不齐”,有的甚至未能跑赢市场基准。

柳世庆近三年管理产品总回报-35.56%,跑输同期沪深300指数表现

柳世庆,房地产行业分析师,北京大学经济学硕士。2007年加入安信证券,先后从事宏观经济和银行业研究,并获得“新财富”2008年宏观经济第四名和2009年银行业第六名。2010年开始从事房地产行业研究。2013年加入民生加银基金管理有限公司。2016年8月至2022年9月任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月至2018年2月担任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任民生加银内需增长混合型证券投资基金基金经理。2017年3月底担任民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年12月任民生加银持续成长混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任民生加银质量领先混合型证券投资基金基金经理。2021年3月起任民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月至2022年5月任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起任民生加银内核驱动混合型证券投资基金基金经理。2022年1月起任民生加银双核动力混合型证券投资基金基金经理。2022年8月起任民生加银金融优选混合型证券投资基金基金经理。

Wind显示,投资经理年限8.06年,历任管理基金数21只,在任管理5只基金在管基金总规模32.19亿元。截止2024年8月20日,管理产品过往年化回报4.84%,跑赢同期沪深300指数表现;近三年管理产品总回报-35.56%,跑输同期沪深300指数表现。

旗下5只产品新任基金经理:王亮、尹涛、芮定坤、邓凯成 业绩表现不一

民生加银质量领先成立于2020-12-17,截止2024-06-30,合计规模14.81亿元。比较基准:中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生综合指数收益率*20%。截止2024年8月20日,该产品总回报-42.52%,跑输同期业绩比较基准。

民生加银质量领先业绩表现 截止日期:2024年8月20日

新任王亮为基金经理,王亮,清华大学硕士,17年证券从业经历。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司,担任研究员职务;自2011年8月至2017年8月,就职于泰康资产管理有限责任公司,历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司,现担任权益研究部总监兼权益投资部副总监、基金经理、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员。过往年化回报3.93%,跑赢同期业绩比较基准。近三年总回报-40.69%,未跑赢业绩比较基准。

王亮投资经理业绩表现 截止日期:2024年8月20日

王亮管理的基金产品情况 截止日期:2024年8月20日

民生加银内需增长成立于2011-01-28,截止2024-06-30,合计规模5.32亿元。比较基准:沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。截止2024年8月20日,该产品总回报153.57%,大幅跑赢同期沪深300指数。

民生加银内需增长业绩表现 截止日期:2024年8月20日

民生加银内需增长历任基金经理情况

民生加银内核驱动成立于2021-05-07,截止2024-06-30,合计规模3.39亿元。比较基准:中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生综合指数收益率*20%。截止2024年8月20日,该产品年化回报-13.05%,未跑赢业绩比较基准。

民生加银内核驱动业绩表现 截止日期:2024年8月20日

民生加银内核驱动历任基金经理情况

柳世庆离任后,新任尹涛为基金经理,尹涛,首都经贸大学金融学硕士,16 年证券从业经历。投资经理年限1.96年,在任管理5只基金,在管基金总规模13.11亿元。自1998年5月至 2008年4月在中国证券报担任记者、财经新闻部及要闻编辑部主任;自 2008 年5月至2011年11月在长城人寿保险股份有限公司资产管理中心研究部担任总经理兼投资经理;自2011年12月至2017年4月在上海从容投资管理有限公司担任投资经理,2017年5月加入民生加银基金管理有限公司,现任专户理财二部总监助理、权益资产条线投资决策委员会成员、投资经理兼基金经理。管理产品过往年化回报-15.70%,未跑赢同期沪深300指数表现。

尹涛投资经理业绩表现 截止日期:2024年8月20日

尹涛管理的基金产品情况 截止日期:2024年8月20日

民生加银城镇化成立于2013-12-12,截止2024-06-30,合计规模4.45亿元。比较基准:沪深300指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40%。截止2024年8月20日,该产品总回报265.14%,大幅跑赢业绩比较基准;近三年回报-33.37%,跑输同期业绩比较基准。

民生加银城镇化业绩表现 截止日期:2024年8月20日

民生加银城镇化历任基金经理情况

柳世庆离任后,新任芮定坤为基金经理,芮定坤,清华大学经济管理学院国际工商管理专业硕士,13 年证券从业经历。自 2008 年 7 月至 2011 年 2 月在中国中投证券有限责任公司任分析师;自 2011 年 2 月至 2011 年 7 月在泰达宏利基金管理有限公司研究部任研究员;自 2011 年 7 月至 2015 年 1 月在嘉实基金管理有限公司任分析师。2018 年 4 月加入民生加银基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理,现任基金经理。芮定坤投资经理年限2.71年,在任管理3只基金,在管基金总规模6.64亿元。截止2024年8月20日,该产品年化回报-17.26%,未跑赢同期沪深300指数表现。

芮定坤投资经理业绩表现 截止日期:2024年8月20日

芮定坤管理的基金产品情况 截止日期:2024年8月20日

民生加银价值发现一年持有成立于2021-03-05,截止2024-06-30,合计规模4.22亿元。 比较基准:中证800指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%。截止2024年8月21日,该产品年化回报-12.59%,未跑赢业绩比较基准表现。

民生加银价值发现一年持有业绩表现 截止日期:2024年8月20日

民生加银价值发现一年持有历任基金经理情况

柳世庆离任后,新任邓凯成为基金经理。邓凯成,中央财经大学金融学博士,16 年证券从业经历。自 2008 年 9月至 2013 年 9 月在中国人寿资产管理有限公司历任风险管理及合规部研究员、直接投资事业部研究员。2013 年 9 月加入民生加银基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理,现任基金经理。Wind显示,投资经理年限1.62年,在任管理3只基金,在管基金总规模5.01亿元。过往年化回报-8.44%,跑赢同期沪深300指数表现。

邓凯成投资经理业绩表现 截止日期:2024年8月20日

邓凯成管理的基金产品情况 截止日期:2024年8月20日

柳世庆投资经理年限8.06年,管理产品过往总回报,跑赢同期沪深300指数表现;但近三年管理产品总回报-35.56%,跑输同期沪深300指数表现。接任者王亮、尹涛、芮定坤、邓凯成,虽然拥有一定的行业经验和专业知识,但他们的过往业绩参差不齐,有的甚至未能跑赢市场基准,这不禁让持有者感到担忧。未来这5只产品能否“扭亏为盈”,我们将继续跟进!

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